AI基础设施向应用层转型：投资者将迎来哪些新机遇？

中国人工智能（AI）市场正经历重大转型，从基础设施投资逐步转向应用端发展。这一变化为希望抓住AI行业增长机会的投资者提供了新的投资契机。

中国AI市场转型的驱动因素是什么？

中国AI市场的快速演进主要受到本地投资者的高度关注，尤其是在生成式引擎优化（GEO）相关股票上的投资热情。新的投资焦点源于市场预期：品牌将越来越多地投入资源，确保其产品出现在AI生成的结果中，从而重塑国内的广告策略。

天津商业大学的研究员王伟指出，近期趋势显示，在Meta Platforms收购以推进生成式AI工具而知名的Manus公司后，投资者信心持续增强。王伟强调：“AI代理及其变现潜力……很可能成为2026年的顶级投资主题。”

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哪些企业有望受益？

投资者特别看好中国互联网生态中的核心企业：腾讯、阿里巴巴和字节跳动。美银分析师指出，阿里巴巴凭借其在电商和AI云服务领域的强势布局，成为“中国AI"主题的核心代表。

• 阿里巴巴升级了其Qwen AI应用程序，实现了用户与平台的智能互动，让用户可以直接通过应用进行购物和订餐。超过1亿的月活跃用户显示了阿里在AI战略布局上的深度整合。
• 腾讯旗下广受欢迎的微信也在积极运用AI，通过智能聊天机器人提升用户互动与广告投放效果。高盛最新报告指出，腾讯凭借其在游戏、广告及金融等多元化服务布局，将成为人工智能应用领域的核心受益者。
• 字节跳动则凭借其在国内广受欢迎的“豆包”应用领跑。该公司正探索将AI功能直接整合至智能手机系统，以保持在人工智能竞赛中的技术前沿地位。
  
  

投资策略如何顺势调整？

面对行业格局演变，投资策略正发生显著转向。随着生成式引擎优化（GEO）市场规模预计在2026年达到30亿元（约4.3亿美元），投资者日益青睐那些深度整合先进AI应用的标的。分析机构预测，传统广告模式将加速向与GEO策略结合的精准效果营销转型。

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投资者应关注哪些未来趋势？

随着人工智能技术的持续发展，拥抱创新的企业有望引领市场。从基础设施向应用层面的转型虽伴随风险与不确定性，但也为愿意顺应趋势的精明投资者提供了独特机会。 全球货币政策趋势正映射至中国内地的交易格局，当地资金正大量流入港股，包括阿里巴巴和腾讯，从而显著影响股价走势。

核心要点

• 转型焦点：中国人工智能市场正从基础设施转向应用端，重点关注生成引擎优化（GEO）领域。
• 核心企业：阿里巴巴、腾讯和字节跳动等巨头是主要受益公司。
• 战略调整：投资策略正转向人工智能应用领域，GEO市场预计将迎来大幅增长。
• 未来展望：2026年将成为人工智能应用的关键之年，可能重塑消费者行为和广告策略。
  

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参考文献

[^1]: Evelyn Cheng (2026-01-25).'中国 AI 投资主线转向应用端，这些个股值得重点关注 (https://www.cnbc.com/2026/01/25/chinas-ai-trade-moves-from-infrastructure-to-applications-stocks-to-watch.html)'. CNBC. 检索于检索于2026年1月25日

关键词：

中国人工智能市场、人工智能应用、阿里巴巴、腾讯、字节跳动、投资机遇、生成式人工智能、市场趋势。

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