인공지능 인프라에서 애플리케이션으로의 전환이 투자자에게 의미하는 바는 무엇인가?

중국 인공지능(AI) 시장은 인프라 투자에서 애플리케이션 중심 개발로 전환되는 중대한 변화를 겪고 있다. 이 변화는 급성장하는 AI 분야에서 수익을 창출하려는 투자자들에게 흥미로운 기회를 제공한다.

중국 AI 시장의 변화를 주도하는 요인은 무엇인가?

중국 AI 환경의 급속한 진화는 현지 투자자들의 상당한 관심, 특히 생성형 엔진 최적화(GEO) 관련 주식에 대한 관심에 힘입어 가속화되고 있다. 이러한 새로운 관심은 브랜드들이 AI 생성 결과물에 자사 제품을 노출시키기 위해 점점 더 많은 투자를 할 것이며, 이로 인해 국내 광고 전략이 재편될 것이라는 믿음에서 비롯된다.

천진상업대학의 연구원 웨이 왕(Wei Wang)은 최근 메타 플랫폼스가 생성형 AI 도구 개발로 유명한 마누스(Manus)를 인수한 이후 투자자 신뢰도가 높아지고 있음을 지적합니다. 왕은 "AI 에이전트와 그 수익화 기회는 2026년 최고의 투자 테마가 될 것"이라고 강조합니다.

어떤 기업들이 혜택을 볼 수 있을까?

투자자들은 특히 중국 인터넷 생태계의 주요 기업들인 텐센트, 알리바바, 바이트댄스에 주목하고 있다. 뱅크오브아메리카 애널리스트들은 알리바바가 전자상거래와 AI 클라우드 서비스 모두에서 강력한 입지를 바탕으로 '중국 AI' 테마의 대표주자로 부상하고 있다고 분석했다.

알리바바는 사용자 상호작용을 원활하게 하기 위해 Qwen AI 애플리케이션을 업그레이드하여 개인이 앱을 통해 직접 쇼핑하고 음식을 주문할 수 있도록 했다. 월간 활성 사용자 1억 명 이상을 보유한 이 통합은 알리바바의 AI 분야 전략적 노력을 부각시킨다.
인기 앱 위챗을 운영하는텐센트 역시 챗봇을 도입해 사용자 상호작용과 광고 효과를 높이는 등 AI를 적극 활용 중이다. 골드만삭스의 최근 보고서는 게임, 광고, 금융 등 다양한 서비스 포트폴리오를 고려할 때 텐센트가 AI 애플리케이션 분야에서 주요 수혜 기업으로 부상할 것이라고 전망했다.
바이트댄스는 중국에서 폭발적인 인기를 얻은 '도바오' 앱으로 선두를 달리고 있습니다. 현재 스마트폰에 AI 기능을 직접 통합하는 실험을 진행 중이며, 이를 통해 AI 경쟁에서 선두 자리를 유지하고 있습니다.

이에 대응해 투자 전략은 어떻게 변화하고 있을까?

이러한 변화하는 환경 속에서 투자 전략은 크게 전환되고 있습니다. 2026년 지오(GEO) 시장 규모가 30억 위안(4억 3천만 달러)에 달할 것으로 예상됨에 따라, 투자자들은 이러한 첨단 AI 애플리케이션을 통합한 주식을 점점 더 선호하고 있습니다. 분석가들은 전통적인 광고 관행이 지오 전략과 결합된 더 많은 ROI 중심의 방식으로 전환될 것이라고 예측합니다.

투자자들이 주목해야 할 미래 트렌드는?

AI 기술이 지속적으로 발전함에 따라, 이러한 혁신을 수용하는 기업들이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 인프라에서 애플리케이션으로의 전환은 위험과 불확실성을 내포하지만, 이러한 신흥 트렌드에 적응하려는 현명한 투자자들에게는 독특한 기회도 제공합니다. 글로벌 통화 동향이 중국 본토의 거래 패턴에도 반영되고 있으며, 현지 투자 자본이 알리바바와 텐센트 같은 홍콩 상장 주식에 집중 유입되면서 주가 추이에 상당한 영향을 미치고 있습니다.

핵심 요약

전환 초점: 생성형 엔진 최적화 투자를 중심으로 중국 AI 시장이 인프라에서 애플리케이션으로 이동 중.
주요기업: 알리바바, 텐센트, 바이트댄스 등이주요 수혜기업이다.
전략적 변화: 투자 전략이 AI 애플리케이션으로 진화 중이며, GEO 시장의 급성장이 예상됩니다.
미래 전망: 2026년은 AI 애플리케이션의 중대한 전환점이 될 것으로 예상되며, 소비자 습관과 광고 전략을 재편할 가능성이 있습니다.

이 데이터가 투자에 미치는 영향을 확인하려면 최신 시장 분석을 참조하십시오.

참고문헌

[^1]: Evelyn Cheng (2026-01-25).'중국 AI 산업, 인프라에서 애플리케이션으로 전환. 주목할 종목들 (https://www.cnbc.com/2026/01/25/chinas-ai-trade-moves-from-infrastructure-to-applications-stocks-to-watch.html)'. CNBC. 2026-01-25 확인.