您是否該跟進輝達近期數十億美元的投資佈局？

輝達對光子學領域的戰略投資，為投資者揭示了新的成長機會。這家科技巨頭近期宣布斥資 40 億美元投資兩家光子學企業魯門特姆 (Lumentum) 與科希倫 (Coherent)。分析師普遍認為，隨著人工智慧基礎設施需求快速擴張，這兩家公司有望成為重要受益者。

輝達投資光子學企業有何深意？

2026 年 3 月 2 日，輝達宣布將對魯門特姆與科希倫進行大規模投資，此舉旨在強化其人工智慧計畫所需的研發能力與關鍵供應鏈布局。市場普遍將此視為輝達進一步擴大 AI 基礎設施生態系的重要訊號，也可能為產業合作模式樹立新的標準。

受消息激勵，魯門特姆與科希倫股價一度大幅上漲，前者漲幅接近 12%，後者更突破 15%。不過隨著隔日整體市場出現回調，兩檔股票隨大盤走弱，股價回落至較低水準。

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分析師如何看待此項投資？

多家分析機構認為，輝達的投資對兩家公司而言屬重大利多。摩根大通分析師查特吉(Samik Chatterjee)指出，此策略突顯在全球競爭加劇背景下，建立完整光學產品組合與美國本土製造能力的重要性，尤其在亞洲企業競爭壓力持續增加的情況下更顯關鍵。

查特吉維持對兩家公司股票的「超配」評級，並指出其仍具潛在超額回報空間。他在週一發布的投資報告中表示：「這一系列公告突顯確保產能與深化輝達與兩家公司合作關係的重要性。」

光子技術在人工智慧領域的長期前景為何？

儘管此次投資帶來短期市場關注，部分專家提醒，光子技術在 AI 基礎設施中的全面應用仍需時間。羅森布拉特證券分析師吉諾維斯 (Michael Genovese) 指出，共封裝光學相關市場規模可能要到 2029 年才會真正形成。這意味著該領域長期潛力巨大，但技術商業化與市場擴張仍需要數年的發展期。

這些股票能否躋身標普 500 指數？

除了成長前景外，魯門特姆與科希倫亦被視為可能納入標普 500 指數的潛在候選公司。根據戈登哈斯凱特研究顧問公司 (Gordon Haskett) 分析，目前兩家公司市值均已突破 500 億美元，符合納入指數的重要門檻之一。

隨著標普 500 指數即將公布新的成分股名單，市場普遍預期至少其中一家公司可能獲得納入，這將進一步提升其市場能見度並吸引更多被動資金流入。

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關鍵要點

• 輝達斥資 40 億美元投資魯門特姆與科希倫，強化人工智慧基礎設施供應鏈。
• 兩家公司股價在消息公布後大幅上漲，但隨市場修正而出現回落。
• 分析師普遍看好長期成長潛力，並認為此舉有助於建立更具韌性的美國光子學產業。
• 若成功納入標普 500 指數，將有助提升市場能見度並吸引更多資金。
  

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參考文獻

1. 《 Nvidia is investing in these two stocks. Wall Street says you should too 》 (https://www.cnbc.com/2026/03/03/nvidia-is-investing-in-these-two-stocks-wall-street-says-you-should-too.html) CNBC - 2026年3月3日

關鍵字

Nvidia、投資、Lumentum、Coherent、股票、攝影企業、AI基礎設施、標普500指數、摩根大通、市場趨勢

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