กลับ
การเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของฟอเร็กซ์ เช่น คู่สกุลเงิน พิป ขนาดล็อต เลเวอเรจ มาร์จิน และปัจจัยที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในโลกของการเทรดฟอเร็กซ์ คำศัพท์เหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญสำหรับการสร้างกลยุทธ์การเทรดที่มั่นคง การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และการเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรสูงสุด
การเข้าใจคู่สกุลเงินในฟอเร็กซ์
ในการเทรดฟอเร็กซ์ คุณจะต้องทำงานกับ คู่สกุลเงิน เสมอ คู่ฟอเร็กซ์ประกอบด้วยสกุลเงินสองตัว: ตัวหนึ่งที่คุณซื้อ และตัวหนึ่งที่คุณขาย โดยสกุลเงินตัวแรกในคู่เรียกว่า สกุลเงินฐาน (Base Currency) ส่วนสกุลเงินตัวที่สองเรียกว่า สกุลเงินอ้างอิง (Quote Currency)
วิธีการทำงานของคู่สกุลเงิน
ตัวอย่างเช่น ในคู่สกุลเงิน EUR/USD (ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ):
- EUR (ยูโร) คือสกุลเงินฐาน
- USD (ดอลลาร์สหรัฐ) คือสกุลเงินอ้างอิง
เมื่อคุณ ซื้อคู่สกุลเงินนี้ หมายความว่าคุณกำลังซื้อยูโรและขายดอลลาร์สหรัฐ
ในทางกลับกัน เมื่อคุณ ขายคู่สกุลเงินนี้ คุณกำลังขายยูโรและซื้อดอลลาร์สหรัฐ
ประเภทของคู่สกุลเงินในฟอเร็กซ์
มี คู่สกุลเงินหลัก 3 ประเภท ที่นักเทรดมักให้ความสนใจ:
- คู่หลัก (Major Pairs):
ประกอบด้วยสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก เช่น EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY - คู่รอง (Minor Pairs):
ประกอบด้วยสกุลเงินที่มีการซื้อขายน้อยกว่า เช่น EUR/GBP, AUD/JPY - คู่เอ็กโซติก (Exotic Pairs):
ประกอบด้วยสกุลเงินหลักจับคู่กับสกุลเงินจากประเทศกำลังพัฒนาหรือเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น USD/TRY (ดอลลาร์สหรัฐ/ลิราตุรกี)
ทำไมคู่สกุลเงินถึงสำคัญ
- แนวโน้มตลาด (Market Trends):
การเข้าใจคู่สกุลเงินช่วยให้นักเทรดประเมินแนวโน้มตลาดและตัดสินใจซื้อ/ขายได้อย่างมีข้อมูล - การเคลื่อนไหวของราคา (Price Movements):
ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของสกุลเงินในคู่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งนักเทรดใช้โอกาสนี้ทำกำไร
พิป (Pip) ในการเทรดฟอเร็กซ์คืออะไร?
พิป (Pip) ย่อมาจาก percentage in point หรือ price interest point เป็นหน่วยวัด การเคลื่อนไหวของราคาที่เล็กที่สุดในคู่สกุลเงิน การเข้าใจพิปมีความสำคัญต่อการคำนวณกำไร ขาดทุน และการจัดการความเสี่ยง
วิธีการทำงานของพิป
- สำหรับคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ 1 พิป = 0.0001
ตัวอย่างเช่น หากคู่ EUR/USD เคลื่อนไหวจาก 1.1000 เป็น 1.1001 นั่นคือการเปลี่ยนแปลง 1 พิป - สำหรับคู่สกุลเงินที่มีเยนญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินอ้างอิง (เช่น USD/JPY) 1 พิป = 0.01
ทำไมพิปถึงสำคัญ
- การเคลื่อนไหวของราคา (Price Movements):
พิปช่วยวัดขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาด ทำให้นักเทรดเข้าใจทิศทางและความผันผวนของตลาด - การจัดการความเสี่ยง (Risk Management):
การรู้มูลค่าของพิปช่วยให้นักเทรดประเมินความเสี่ยงในแต่ละการเทรดได้อย่างแม่นยำ
ล็อต (Lot) ในการเทรดฟอเร็กซ์คืออะไร?
ล็อตในฟอเร็กซ์หมายถึง จำนวนสกุลเงินมาตรฐานที่คุณเทรดในแต่ละออเดอร์ ขนาดล็อตที่ต่างกันจะให้ระดับความเสี่ยงและการเปิดรับความผันผวนที่แตกต่างกัน
ประเภทของล็อต
- Standard Lot (ล็อตมาตรฐาน):
ล็อตมาตรฐานเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน
ตัวอย่างเช่น ในคู่ EUR/USD การเปิดล็อตมาตรฐานหมายถึงการซื้อหรือขาย 100,000 ยูโร - Mini Lot (ล็อตย่อ):
ล็อตย่อเท่ากับ 10,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน เหมาะสำหรับนักเทรดที่ต้องการเปิดออเดอร์ขนาดเล็ก - Micro Lot (ไมโครล็อต):
ไมโครล็อตเท่ากับ 1,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน ช่วยให้นักเทรดลดความเสี่ยงและจัดการออเดอร์ขนาดเล็กได้ง่ายขึ้น
ทำไมล็อตถึงสำคัญ
- การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control):
ขนาดล็อตมีผลโดยตรงต่อความเสี่ยงของคุณ ทำให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น - ขนาดของตำแหน่ง (Position Size):
การปรับขนาดล็อตช่วยให้นักเทรดปรับตำแหน่งตามยอดเงินในบัญชี กลยุทธ์การเทรด และความอดทนต่อความเสี่ยง
การเข้าใจเลเวอเรจ (Leverage) ในการเทรดฟอเร็กซ์
เลเวอเรจเป็นแนวคิดสำคัญในฟอเร็กซ์ที่ช่วยให้นักเทรดสามารถควบคุม ตำแหน่งที่ใหญ่กว่าฝากเงินเริ่มต้น ของตนได้ โดยการยืมเงินจากโบรกเกอร์ เลเวอเรจจะแสดงเป็นอัตราส่วน เช่น 50:1, 100:1 หรือ 500:1 ซึ่งบ่งบอกว่า ตำแหน่งที่ควบคุมสามารถใหญ่กว่ามาร์จิน (จำนวนเงินที่คุณลงทุน) กี่เท่า
วิธีการทำงานของเลเวอเรจ
ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้เลเวอเรจ 50:1 คุณสามารถควบคุมตำแหน่งมูลค่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ด้วยเงินทุนของคุณเองเพียง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ทำไมเลเวอเรจถึงสำคัญ
- เพิ่มโอกาสกำไร (Maximizing Profits):
เลเวอเรจช่วยให้นักเทรดสามารถเปิดตำแหน่งใหญ่ขึ้นด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่น้อย ทำให้โอกาสทำกำไรเพิ่มขึ้น - เพิ่มความเสี่ยง (Increased Risk):
แม้เลเวอเรจจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนที่เป็นไปได้ แต่ก็ทำให้เสี่ยงมากขึ้นเช่นกัน หากใช้ไม่ระมัดระวัง การขาดทุนอาจเกินเงินลงทุนเริ่มต้น
มาร์จิน (Margin) ในการเทรดฟอเร็กซ์คืออะไร?
มาร์จินคือ จำนวนเงินที่จำเป็นในการเปิดและรักษาตำแหน่งการเทรดในฟอเร็กซ์ ทำหน้าที่เหมือนเงินประกันที่ค้ำประกันการเทรดของคุณและครอบคลุมความเสี่ยงขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
ประเภทของมาร์จิน
- Initial Margin (มาร์จินเริ่มต้น):
คือจำนวนเงินที่จำเป็นต้องใช้เพื่อเปิดตำแหน่ง - Maintenance Margin (มาร์จินรักษาตำแหน่ง):
คือทุนขั้นต่ำที่ต้องมีเพื่อรักษาตำแหน่งเปิด หากทุนของคุณลดต่ำกว่าระดับนี้ โบรกเกอร์อาจออกคำสั่ง Margin Call ให้เติมเงินเพื่อรักษาตำแหน่ง
ทำไมมาร์จินถึงสำคัญ
- เทรดตำแหน่งใหญ่ขึ้น (Trading Larger Positions):
มาร์จินช่วยให้นักเทรดสามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่กว่าฝากเงินเริ่มต้นได้ - ความเสี่ยงและเลเวอเรจ (Risk and Leverage):
การใช้มาร์จินจะกำหนดระดับความเสี่ยงของคุณ เลเวอเรจที่มากเกินไปอาจทำให้เกิด Margin Call ซึ่งต้องใช้เงินเพิ่มเพื่อรักษาตำแหน่ง
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาของสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง (อัตราแลกเปลี่ยน) นักลงทุนต้องตระหนักถึงปัจจัยเหล่านี้เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดและพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่มีข้อมูลรองรับ
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราดอกเบี้ย (Interest Rates):
ธนาคารกลางควบคุมอัตราดอกเบี้ย ซึ่งมีผลโดยตรงต่อมูลค่าของสกุลเงิน อัตราดอกเบี้ยสูงมักดึงดูดเงินทุนต่างชาติ ทำให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น - ข้อมูลเศรษฐกิจ (Economic Data):
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจสำคัญ เช่น การเติบโตของ GDP อัตราการว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อ มีผลต่อความแข็งแกร่งของสกุลเงิน การที่เศรษฐกิจแข็งแกร่งมักทำให้สกุลเงินมีค่าเพิ่มขึ้น - ความมั่นคงทางการเมืองและผลการดำเนินเศรษฐกิจ (Political Stability and Economic Performance):
เหตุการณ์ทางการเมือง การเลือกตั้ง และนโยบายรัฐบาลสามารถสร้างความผันผวนในตลาดฟอเร็กซ์ได้ สภาพแวดล้อมทางการเมืองที่มั่นคงมักนำไปสู่สกุลเงินที่แข็งค่าขึ้น - ดุลการค้า (Trade Balances):
ประเทศที่มีดุลการค้าเกินดุล (ส่งออกมากกว่านำเข้า) มักเห็นสกุลเงินของตนแข็งค่าขึ้น เพราะผู้ซื้อจากต่างประเทศต้องซื้อสกุลเงินท้องถิ่นเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ - ความเชื่อมั่นและการเก็งกำไรในตลาด (Market Sentiment and Speculation):
ตลาดฟอเร็กซ์ได้รับอิทธิพลจากการรับรู้และกิจกรรมเก็งกำไรของนักเทรด หากนักเทรดคาดว่าสกุลเงินจะแข็งค่าขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์เศรษฐกิจหรือการเมือง พวกเขามักจะซื้อสกุลเงินนั้นเพิ่มขึ้น - ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Prices):
สกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์หลัก เช่น น้ำมันหรือทองคำ อาจได้รับผลกระทบสูงจากความผันผวนของราคาโภคภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ดอลลาร์แคนาดา (CAD) มักมีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมัน
ทำไมปัจจัยเหล่านี้ถึงสำคัญ
- การคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาด (Predicting Market Movements):
การเข้าใจปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินช่วยให้นักเทรดคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ - การเทรดอย่างมีข้อมูล (Informed Trading):
การติดตามเหตุการณ์เศรษฐกิจและการเมืองช่วยให้นักเทรดตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและมีข้อมูลรองรับในตลาดฟอเร็กซ์
บทสรุป: การเชี่ยวชาญคำศัพท์ฟอเร็กซ์เพื่อการเทรดที่ดียิ่งขึ้น
การเชี่ยวชาญคำศัพท์ฟอเร็กซ์สำคัญ เช่น คู่สกุลเงิน (Pairs) พิป (Pips) ล็อต (Lots) เลเวอเรจ (Leverage) มาร์จิน (Margin) และปัจจัยที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน จะช่วยให้นักเทรดสามารถรับมือกับความซับซ้อนของการเทรดฟอเร็กซ์ได้ดียิ่งขึ้น แนวคิดพื้นฐานเหล่านี้มีความสำคัญต่อการพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และท้ายที่สุดคือการสร้างกำไรอย่างยั่งยืน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพื้นฐานการเทรดฟอเร็กซ์
ฉันจะเปิดการเทรดฟอเร็กซ์ครั้งแรกได้อย่างไร?
เพื่อเปิดการเทรดฟอเร็กซ์ครั้งแรก ให้เลือก คู่สกุลเงิน (เช่น EUR/USD) กำหนด ขนาดตำแหน่ง (ล็อต) ตัดสินใจว่าจะซื้อ (Go Long) หรือขาย (Go Short) ตั้ง ระดับ Stop-Loss และ Take-Profit แล้วดำเนินการสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มเทรดของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อว่า EUR จะแข็งค่าขึ้นเทียบกับ USD คุณจะซื้อ EUR/USD แพลตฟอร์มส่วนใหญ่มี One-Click Trading หรือแบบฟอร์มสั่งซื้อที่ง่าย ซึ่งคุณสามารถระบุพารามิเตอร์ทั้งหมดก่อนยืนยันการเทรด
ความแตกต่างระหว่าง Market Order กับ Pending Order ในฟอเร็กซ์คืออะไร?
คำสั่งตลาด (Market Order) จะดำเนินการทันทีตามราคาปัจจุบัน ในขณะที่ คำสั่งรอดำเนินการ (Pending Orders) จะดำเนินการก็ต่อเมื่อราคาถึงระดับที่กำหนดล่วงหน้า
ประเภทของ Pending Orders ได้แก่:
- Limit Orders: ซื้อราคาต่ำกว่าตลาด หรือขายสูงกว่าตลาดเพื่อราคาที่ดีกว่า
- Stop Orders: ซื้อราคาสูงกว่าตลาด หรือขายราคาต่ำกว่าตลาด หลังเกิด Breakout
- OCO (One-Cancels-Other) Orders: คำสั่งหนึ่งถูกยกเลิกอีกคำสั่งหนึ่ง
นักเทรดมือใหม่มักเริ่มต้นด้วย Market Order เพื่อความเรียบง่าย ขณะที่นักเทรดที่มีประสบการณ์ใช้ Pending Orders เพื่อทำให้นโยบายการเทรดเป็นอัตโนมัติ
ฉันจะทำกำไรจากฟอเร็กซ์ได้เท่าไหร่ในฐานะมือใหม่?
รายได้จริงของนักเทรดฟอเร็กซ์มือใหม่มีความแตกต่างกันมาก โดยนักเทรดมือใหม่ที่ประสบความสำเร็จมักตั้งเป้ากำไร 1-2% ต่อเดือน ในช่วงเรียนรู้ ส่วนมืออาชีพอาจตั้งเป้า 5-15% ต่อเดือน แต่ตัวเลขเหล่านี้มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น
ควรเน้นไปที่ ชัยชนะเล็ก ๆ อย่างสม่ำเสมอและการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ก่อนที่จะมุ่งเน้นกำไรจำนวนมาก
งานวิจัยพบว่า ประมาณ 70-80% ของนักเทรดมือใหม่ขาดทุนในช่วงแรก เนื่องจากเสี่ยงมากเกินไปต่อการเทรดแต่ละครั้ง (ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เสี่ยงเพียง 1-2% ของบัญชีต่อหนึ่งตำแหน่ง)
ความสัมพันธ์ของสกุลเงินมีผลต่อการเทรดฟอเร็กซ์อย่างไร?
ความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงิน (Currency Correlations) แสดงให้เห็นว่า คู่สกุลเงินเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันอย่างไร
- ตัวอย่างเช่น EUR/USD และ GBP/USD มักมีความสัมพันธ์บวก (เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน)
- ในขณะที่ EUR/USD และ USD/CHF มักมีความสัมพันธ์ลบ (เคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้าม)
การเข้าใจความสัมพันธ์เหล่านี้ช่วยให้คุณ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงซ้ำซ้อนโดยไม่ตั้งใจ จากการเทรดหลายคู่ที่เคลื่อนไหวเหมือนกัน
ความสัมพันธ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ดังนั้นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จมัก ตรวจสอบตารางความสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ หรือใช้ตัวชี้วัดความสัมพันธ์บนกราฟของตน
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจใดมีผลมากที่สุดต่อฟอเร็กซ์?
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อฟอเร็กซ์ ได้แก่
- การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลาง (เช่น Federal Reserve หรือ European Central Bank)
- รายงาน Non-Farm Payroll (NFP)
- ตัวเลขการเติบโตของ GDP
- ข้อมูลเงินเฟ้อ (CPI/PPI)
- ตัวเลขยอดขายปลีก (Retail Sales)
เหตุการณ์เหล่านี้จัดเป็น High-Impact Events ที่มักสร้าง ความผันผวนสูง ในคู่สกุลเงิน
นักเทรดมือใหม่มักหลีกเลี่ยงการเทรดช่วงประกาศข้อมูลเหล่านี้จนกว่าจะมีประสบการณ์มากขึ้น เนื่องจาก ราคาสามารถเคลื่อนไหวรวดเร็วและคาดเดาไม่ได้
ฉันจะคำนวณขนาดตำแหน่งเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมได้อย่างไร?
ในการคำนวณขนาดตำแหน่งเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ให้เริ่มจากกำหนดความเสี่ยงของบัญชี (โดยทั่วไป 1-2% ของยอดเงินในบัญชี) จากนั้นคำนวณความเสี่ยงต่อพิป (Risk per Pip) โดยนำความเสี่ยงของบัญชีมาหารด้วยจำนวนพิปของ Stop-Loss และแปลงเป็นขนาดล็อต (Lot Size) ด้วยสูตร: ขนาดล็อต = ความเสี่ยงต่อพิป ÷ มูลค่าพิป ตัวอย่างเช่น หากมีบัญชี $10,000 และเสี่ยง 1% ($100) กับ Stop-Loss 50 พิป ความเสี่ยงต่อพิปจะเท่ากับ $2 ต่อพิป และหากมูลค่าพิปมาตรฐานของล็อตมาตรฐานคือ $10 ขนาดล็อตที่ควรเทรดจะเท่ากับ 0.2 ล็อต
ควรใช้ Pending Orders หรือ Market Orders เมื่อใด?
ให้ใช้ Market Orders เมื่อต้องการดำเนินการทันทีตามราคาปัจจุบัน มักใช้ในสภาวะตลาดปกติหลังจากที่คุณวิเคราะห์เรียบร้อยและพร้อมเข้าตลาด ส่วน Pending Orders ใช้เมื่อคุณต้องการเข้าตลาดที่ระดับราคาที่กำหนดล่วงหน้า ซึ่งยังไม่ถึงราคานั้น เหมาะสำหรับการเทรด Breakout, ช่วงที่ไม่สามารถติดตามตลาดได้อย่างต่อเนื่อง หรือช่วงประกาศข่าวสำคัญ อีกทั้ง Pending Orders ยังมีประโยชน์สำหรับการใช้กลยุทธ์ที่วางแผนล่วงหน้า โดยที่คุณได้กำหนดระดับทางเทคนิคสำคัญไว้ก่อนแล้ว
