O que a mudança da infraestrutura de IA para aplicações significa para os investidores?

O mercado de inteligência artificial (IA) da China está passando por uma transição significativa, afastando-se dos investimentos em infraestrutura e voltando-se para desenvolvimentos focados em aplicações. Essa mudança apresenta oportunidades interessantes para investidores que buscam capitalizar no crescente setor de IA.

O que está impulsionando a mudança no mercado de IA da China?

A rápida evolução no cenário de IA da China é impulsionada pelo interesse substancial dos investidores locais, particularmente em ações relacionadas à otimização de mecanismos generativos (GEO). Esse novo foco decorre da crença de que as marcas investirão cada vez mais para que seus produtos apareçam nos resultados gerados por IA, remodelando assim as estratégias de publicidade no país.

Wei Wang, pesquisador da Universidade de Comércio de Tianjin, observa que as tendências recentes indicam uma crescente confiança dos investidores após a aquisição da Manus, uma empresa conhecida por desenvolver ferramentas de IA generativa, pela Meta Platforms. Wang enfatiza: “Os agentes de IA e suas oportunidades de monetização... provavelmente serão o principal tema de investimento em 2026”.

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Quais empresas estão posicionadas para se beneficiar?

Os investidores estão particularmente interessados nos principais participantes do ecossistema da Internet na China: Tencent, Alibaba e ByteDance. Analistas do Bank of America sugerem que a Alibaba se destaca como uma importante representante do tema “IA na China” devido à sua forte presença tanto no comércio eletrônico quanto nos serviços de nuvem de IA.

• A Alibaba atualizou seu aplicativo Qwen AI para facilitar as interações dos usuários, permitindo que as pessoas comprem e peçam comida diretamente pelo aplicativo. Com mais de 100 milhões de usuários ativos mensais, essa integração destaca os esforços estratégicos da Alibaba no campo da IA.
• A Tencent, que opera o popular aplicativo WeChat, também está aproveitando a IA com a implementação de chatbots que melhoram a interação do usuário e a eficácia da publicidade. Relatórios recentes do Goldman Sachs identificam a Tencent como uma das principais beneficiárias no cenário de aplicativos de IA, especialmente considerando sua gama diversificada de serviços em jogos, publicidade e finanças.
• A ByteDance lidera com seu aplicativo Doubao, que ganhou enorme popularidade na China. A ByteDance está atualmente experimentando a incorporação de funcionalidades de IA diretamente em smartphones, garantindo que permaneça na vanguarda da corrida pela IA.
  
  

Como as estratégias de investimento estão mudando em resposta a isso?

Em meio a esse cenário em evolução, as estratégias de investimento estão mudando significativamente. Com a projeção de um mercado GEO em ascensão no valor de 3 bilhões de yuans (US$ 430 milhões) em 2026, os investidores estão cada vez mais favorecendo ações que integram essas aplicações avançadas de IA. Analistas prevêem que as práticas tradicionais de publicidade farão a transição para métodos mais orientados para o ROI, incorporados às estratégias GEO.

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Quais tendências futuras os investidores devem observar?

À medida que a tecnologia de IA continua a se desenvolver, espera-se que as empresas que adotarem essas inovações liderem o mercado. A mudança da infraestrutura para a aplicação traz riscos e incertezas, mas também oferece oportunidades únicas para investidores experientes dispostos a se adaptar a essas tendências emergentes. As tendências monetárias globais estão se refletindo nos padrões comerciais da China continental, onde o capital de investimento local está sendo direcionado para ações listadas em Hong Kong, como Alibaba e Tencent, influenciando significativamente a trajetória dos preços.

Principais conclusões

• Foco na transição: o mercado de IA da China está passando da infraestrutura para a aplicação, impulsionado pelo investimento na otimização do mecanismo generativo.
• Principais participantes: as principais empresas beneficiadas incluem Alibaba, Tencent e ByteDance.
• Mudanças estratégicas: as estratégias de investimento estão evoluindo para aplicações de IA, com um aumento previsto no mercado GEO.
• Perspectivas futuras: 2026 surge como um ano crítico para as aplicações de IA, possivelmente remodelando os hábitos dos consumidores e as estratégias de publicidade.
  

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Referências

[^1]: Evelyn Cheng (25/01/2026).“O comércio de IA da China passa da infraestrutura para as aplicações. Fique de olho nessas ações (https://www.cnbc.com/2026/01/25/chinas-ai-trade-moves-from-infrastructure-to-applications-stocks-to-watch.html)”. CNBC. Acessado em 25/01/2026.

Palavras-chave:

Mercado de IA da China, aplicações de IA, Alibaba, Tencent, ByteDance, oportunidades de investimento, IA generativa, tendências do mercado.

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