¿Qué significa para los inversores el cambio de la infraestructura de IA a las aplicaciones?

El mercado chino de la inteligencia artificial (IA) está experimentando una importante transición, alejándose de las inversiones en infraestructura y orientándose hacia desarrollos centrados en las aplicaciones. Este cambio ofrece interesantes oportunidades para los inversores que desean sacar partido del floreciente sector de la IA.

¿Qué está impulsando el cambio en el mercado chino de la IA?

La rápida evolución del panorama de la IA en China se ve impulsada por el gran interés de los inversores locales, especialmente en acciones relacionadas con la optimización de motores generativos (GEO). Este nuevo enfoque se deriva de la creencia de que las marcas invertirán cada vez más en que sus productos aparezcan en los resultados generados por la IA, lo que remodelará las estrategias publicitarias dentro del país.

Wei Wang, investigador de la Universidad de Comercio de Tianjin, señala que las tendencias recientes indican una creciente confianza de los inversores tras la adquisición por parte de Meta Platforms de Manus, una empresa conocida por el avance de las herramientas de IA generativa. Wang destaca que «los agentes de IA y su oportunidad de monetización... probablemente serán el tema de inversión más importante en 2026».

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¿Qué empresas están en condiciones de beneficiarse?

Los inversores están especialmente interesados en los principales actores del ecosistema de Internet de China: Tencent, Alibaba y ByteDance. Los analistas del Bank of America sugieren que Alibaba destaca como uno de los principales representantes del tema «IA en China» debido a su fuerte presencia tanto en el comercio electrónico como en los servicios de IA en la nube.

• Alibaba actualizó su aplicación Qwen AI para facilitar las interacciones de los usuarios, permitiéndoles comprar y pedir comida directamente a través de la aplicación. Con más de 100 millones de usuarios activos al mes, esta integración pone de relieve los esfuerzos estratégicos de Alibaba en el campo de la IA.
• Tencent, que opera la popular aplicación WeChat, también está aprovechando la IA mediante la implementación de chatbots que mejoran la interacción con los usuarios y la eficacia de la publicidad. Informes recientes de Goldman Sachs identifican a Tencent como uno de los principales beneficiarios en el panorama de las aplicaciones de IA, especialmente teniendo en cuenta su amplia gama de servicios en juegos, publicidad y finanzas.
• ByteDance lidera con su aplicación Doubao, que ha ganado una gran popularidad en China. ByteDance está experimentando actualmente con la incorporación de funcionalidades de IA directamente en los teléfonos inteligentes, lo que le garantiza mantenerse a la vanguardia de la carrera por la IA.
  
  

¿Cómo están cambiando las estrategias de inversión en respuesta a esto?

En medio de este panorama en evolución, las estrategias de inversión están cambiando significativamente. Con el indicador de un mercado GEO en alza que se prevé que alcance un valor de 3000 millones de yuanes (430 millones de dólares) en 2026, los inversores se inclinan cada vez más por las acciones que integran estas aplicaciones avanzadas de IA. Los analistas predicen que las prácticas publicitarias tradicionales darán paso a métodos más orientados al retorno de la inversión que incorporen estrategias GEO.

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¿Qué tendencias futuras deben tener en cuenta los inversores?

A medida que la tecnología de IA sigue desarrollándose, se espera que las empresas que adopten estas innovaciones lideren el mercado. El cambio de la infraestructura a la aplicación plantea riesgos e incertidumbres, pero también ofrece oportunidades únicas para los inversores inteligentes dispuestos a adaptarse a estas tendencias emergentes. Las tendencias monetarias mundiales se reflejan en los patrones comerciales de China continental, donde el capital de inversión local se está vertiendo en acciones cotizadas en Hong Kong, como Alibaba y Tencent, lo que influye significativamente en la trayectoria de los precios.

Conclusiones clave

• Enfoque de la transición: El mercado chino de la IA está pasando de la infraestructura a la aplicación, impulsado por la inversión en la optimización de motores generativos.
• Actores clave: Entre las principales empresas que se benefician se encuentran Alibaba, Tencent y ByteDance.
• Cambios estratégicos: Las estrategias de inversión están evolucionando hacia las aplicaciones de IA, con un aumento previsto en el mercado GEO.
• Perspectivas de futuro: 2026 se perfila como un año crítico para las aplicaciones de IA, que podrían remodelar los hábitos de los consumidores y las estrategias publicitarias.
  

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Referencias

[^1]: Evelyn Cheng (25-01-2026).«El comercio de IA en China pasa de la infraestructura a las aplicaciones. Esté atento a estas acciones (https://www.cnbc.com/2026/01/25/chinas-ai-trade-moves-from-infrastructure-to-applications-stocks-to-watch.html)». CNBC. Consultado el 25-01-2026.

Palabras clave

Mercado de IA en China, aplicaciones de IA, Alibaba, Tencent, ByteDance, oportunidades de inversión, IA generativa, tendencias del mercado.

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